侍卫：大王，据探马急报。

曹操：讲！

侍卫：吴军已攻取荆州。

曹操：哦？此况，卿以为如何？

贾诩：吴军攻占荆州如此迅速，想必是荆州空虚。

曹操：关羽调走荆州之兵北上，欲强攻樊城。

贾诩：大王，我看樊城更加危急。曹仁引颈望救，不如将此况写一书信，差人射入樊城，以宽军心。并设法让关羽知道，东吴已袭取荆州，关羽必班师南下。此时，令徐晃乘势掩杀，必获全胜。

曹操：文和之谋正合孤意，速差人催徐晃出战。

贾诩：是！

关羽：徐公明何在？

徐晃：君侯，相别数载，不想君侯须发竟已斑白！忆昔日壮年相从，多蒙教诲，晃感谢不忘啊！

关羽：公明过奖了！

徐晃：君侯英风威震华夏，使故人闻之，不胜叹羡，在此幸得一见，甚为欣慰！

关羽：我与公明交契深厚，非比他人，是何缘故？如今却对我儿关平屡屡相逼？

徐晃：谁能取得关羽首级，重赏千金！

关羽：公明，何出此言？

徐晃：今日阵前相遇，乃国家之事，不敢以私废公。

关羽：驾！

徐晃：杀！

关平：鸣金！鸣金！

关羽：平儿，随我迎战徐晃，廖化、王甫领后军去战曹仁。

画外音：这个时候，曹仁也率军冲出樊城，夹击蜀军。蜀军两面受敌，首尾难顾，只好退往公安，谁知公安主将向东吴献了城池，退往南郡。去南郡催粮的人，也不见回报。

关平：父亲，伤口如何？

关羽：不碍事。

王甫：将军，眼下意欲何往？

关羽：暂且整顿兵马，再来决战。

士兵：关将军！荆州已被东吴吕蒙占领，将军家眷陷落敌手，孙权现已进驻荆州！

关羽：可是道听途说？

士兵：小人潜入荆州，亲眼所见，亲耳所闻。当初吕蒙托病辞职，陆逊代守陆口，全是阴谋啊！

关羽：啊！中了奸贼诡计。

关平：父亲！

周仓：关将军！

关羽：暂回公安，再作计议。